Choice数据炫耀，2月9日于今，机构密集造访近70家上市公司，机械斥地、汽车、基础化工等行业备受瞩目。
从染料、内存等家具加价逻辑，到海表里产能布局谋划，成为机构发问的中枢。法国巴黎银行、TX Capital等外资机构也现身公司调研，关注风能、PCB等企业内行化产能布局与永久成长逻辑等。
加价与产能情况受追问
近期，原材料、化工品、电子元件等多品类价钱波动，机构齐集追问加价原因、合手续性及公司大意计谋。
针对TMP供应垂危、价钱上行，百川股份先容，行业无数企业接管钙法工艺，受副产甲酸钙价钱下落、原料正丁醛加价影响，部分厂商决定停产或减产，导致市集供应垂危。公司以钠法坐褥，副产甲酸钠，当今TMP产能7万吨/年，坐褥情况往往，举座需求茂盛。
染料板块加价不异激发关注。航民股份暗意，公司主要印染交汇物，使用漫衍染料较多，染料助剂在染费组成中占比20%多，频频错峰采购染料，价钱传导要看下流需求。浙江龙盛则流露，受规复物价钱上升推动，2月8日公司漫衍染料部分品种再度调价，其中主要家具漫衍黑报价近期累计上升5000元/吨。至于价钱是否可合手续，还要看供需干系。
消耗电子内存加价趋势方面，中芯国际在调研中判断：新建的晶圆厂成就速率是相比快的，不错很快作念存储器的晶圆，不错坐窝拿下中低端手机、电脑、端侧、腕表、消耗类这些存储器的市集需求，且它们的产能上量后中间商也会把存货放出来，可能三季度会有一些回转。
除价钱走势外，上市公司产能开释节律成为机构另一大关注焦点。
福莱新材柔性传感器生意化提速，公司已于2025年一季度建成中试产线并成功投产，已向客户请托千套触觉传感器，刻下已参加第三代电子皮肤家具量产准备阶段。此外，公司谋划于一季度完成讲求量产线搭建，达产后年传感器产能将打破万套。
崇德科技则流露，公司当今坐褥线处于满负荷景色，通过对坐褥斥地、工艺、物发配送的优化和窜改，产能诈欺率稳步升迁。同期，公司将时刻含量较低的粗加工工序通过外协加工来完成。跟着公司募投口头的镇定投产，产能将大幅增多，有助于知足公司业务增长的需求。
哈尔斯的泰国产能爬坡正按谋划有序推动，米兰体育官网预测2026年末完了谋划产能目标。公司暗意，头部客户对好意思订单已有序调整，泰国基地联贯才能合手续升迁，为大意国际贸易环境变化、保险供应链安全提供了有劲复旧。
外资机构“组团”出击
春节前一周，外资机构对A股上市公司的调研关爱也颇为飞腾，好意思银证券、花旗、Oberweis基金等外资机构纷繁现身调研名单。
天顺风能是近期调研的热点公司，在外资机构中也保合手较高的关注度。除了南边基金、中信资管、嘉实基金等国内闻明机构外，亦有包括Marshall Wace、TX Capital等多家外资机构扎堆对公司进行调研，公司2026年出货量、产能情况、外洋业务等问题逐个被投资者追问。
“2025年至2026年，国内海风招标和开工加快，尤其是广东区域，肖似欧洲、东南亚、日韩内行海风需求共振，改日市集需求将合手续增长，预测会迎来2021年抢装后的新一轮机遇。”天顺风能暗意。
当今，在国内产能方面，天顺风能的江苏盐城射阳基地、阳江基地等有产能在建；漳州基地处于谋划阶段，预测产能50万吨，主要面向内行海工装备市集。在外洋产能方面，公司德国库克斯港基地稳步推动，假想产能为50万吨单桩。
天顺风能流露，从行业来看，国表里海风口头招标无间脱手，预测改日三年是国内口头请托大年，2028年至2030年，将是当今已脱手的外洋口头的请托大年。
近期，A股市集PCB见识较为活跃，欧科亿手脚PCB钻针棒材供应商亦受到法国巴黎银行、Oberweis等外资机构的关注。
“跟着AI行状器、高速交换机等斥地推动PCB向高多层、高密度发展，催生了对微钻、高长径比钻针以及能权臣升迁耐费用和孔壁质料的涂层钻针的需求。”欧科亿暗意。
据悉，欧科亿提前布局棒材研发，领有超细纳米硬质合金材质的研发与坐褥才能，时刻储备丰厚；当今数控刀具园已具备1300吨棒材产能，具备快速组建PCB钻针棒材的产能与供应才能；公司已完了向下流中枢客户供货，隐敝主流家具的多种规格型号，将积极谋划并进一步扩大PCB钻针棒料的产能与供应。
与此同期，记者细心到，多家外资机构近期发布研报看好中国股市。举例，宏利投资预测，2026年三大范畴将迎来增长机遇：一是东说念主工智能赋能的智能制造与斥地；二是高端装备国产化；三是出海趋势。该机构尤其看好三类企业，包括自动化与机器东说念主企业、受益于周期性需求复苏的工程机械企业，以及锂电板斥地企业。其预测，就中国境内机器东说念主市集而言，总体潜在市集限度将从2025年的580亿好意思元增长至2028年的1080亿好意思元。
作家：柴刘斌 何昕怡
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